(Jamma) Il Consiglio di Amministrazione di SNAI S.p.A. ha approvato l’emissione di senior secured notes e senior subordinated notes per un importo complessivo nominale fino a massimi circa Euro 500 milioni con scadenza stimata, rispettivamente, nel giugno e nel dicembre 2018 (le “Obbligazioni”). La Società determinerà e comunicherà le condizioni e i termini definitivi delle Obbligazioni al pricing all’esito dell’attività di bookbuilding. Le Obbligazioni, che saranno riservate ad investitori istituzionali e professionali e saranno destinate alla quotazione presso uno o più mercati regolamentati ovvero in uno o più sistemi multilaterali di negoziazione italiani o comunitari, saranno utilizzate dalla Società per
(i) rifinanziare l’indebitamento bancario esistente mediante rimborso del finanziamento a medio-lungo termine concesso alla Società da un pool di banche nel 2011 e di alcuni relativi strumenti derivati di copertura,
(ii) rimborsare le Obbligazioni di Serie A emesse dalla Società lo scorso 8 novembre.