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Codere colloca con successo un’emissione di bond per 300 milioni di US$

In: Apparecchi Intrattenimento, Bingo

2 febbraio 2012 - 09:20


codere

In data odierna, il Gruppo CODERE ha annunciato l’emissione, da parte della sua filiale Codere Finance (Lussemburgo) S.A., una emissione di bond con scadenza nel 2019 per un importo nominale di 300 milioni di US$.

Questi bond saranno garantiti da Codere, S.A. e da alcune delle sue filiali. I nuovi bond garantiscono un interesse del 9,25% e la loro scadenza sarà nel 2019.

L’emissione di bond corporativi ha ricevuto, grazie al road-show del gruppo finanziario, ordini d’acquisto per un valore di 300 milioni di US$, ottenendo richieste per più del doppio dell’offerta che prevedeva originariamente un’emissione di 250 milioni di US$, nella maggior parte delle principali piazze finanziarie internazionali.

In merito al successo di questa emissione, il direttore finanziario del Gruppo CODERE, David Elízaga, ha dichiarato che “nonostante le difficoltà globali in cui ci troviamo, il Gruppo CODERE continua a suscitare molto interesse tra gli investitori internazionali e ci sentiamo soddisfatti per la collocazione realizzata, dato l’amplio superamento della domanda rispetto all’importo dell’emissione”.

I proventi dell’emissione verranno utilizzati per finanziare l’acquisizione di ICELA, nonché per fare fronte ad altre esigenze corporative. Questa operazione rappresenta la prima tappa della strategia del Gruppo CODERE per trasformare in valute locali latinoamericane e dollari americani parte della struttura del capitale e per preparare la vendita di una partecipazione delle sue operazioni in America Latina.

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