Cirsa ha comunicato alla Commissione nazionale del mercato dei valori mobiliari spagnola (CNMV) di aver completato il rimborso anticipato del capitale residuo, pari a 375 milioni di euro, relativo ai propri bond senior garantiti con cedola del 7,875% e scadenza nel 2028, estinguendo integralmente questa emissione obbligazionaria.
L’operazione rientra nel piano di rifinanziamento annunciato dal gruppo all’inizio di luglio ed è stata finanziata attraverso le risorse raccolte con l’emissione di 500 milioni di euro di nuovi bond senior garantiti con scadenza nel 2032 e una cedola del 4,625%.
Secondo quanto comunicato dalla società , il rifinanziamento consentirà una significativa riduzione del costo del debito, grazie a un tasso d’interesse sensibilmente inferiore rispetto a quello dei titoli rimborsati.
Con l’estinzione anticipata dei bond in scadenza nel 2028, Cirsa rafforza inoltre la propria struttura finanziaria, allungando le scadenze del debito e migliorando le condizioni di finanziamento.
La società precisa che, oltre a finanziare il rimborso delle obbligazioni esistenti e i costi legati all’operazione, una parte delle risorse derivanti dalla nuova emissione potrà essere destinata a finalità societarie generali, comprese eventuali future acquisizioni e altre esigenze operative.
