Allwyn International AG ha annunciato la chiusura dell’offerta da 550 milioni di euro di senior secured notes, rafforzando la propria struttura finanziaria in vista dell’operazione con OPAP.
Nel comunicato diffuso da Lucerna il 20 febbraio 2025, la società ha precisato che Allwyn Entertainment Financing (UK) plc ha completato l’emissione di obbligazioni senior garantite da 550 milioni di euro, con cedola al 4,625% e scadenza 2031, collocate a un prezzo di emissione pari al 100%. L’ammontare complessivo dell’operazione è stato incrementato rispetto alla dimensione inizialmente prevista di 500 milioni di euro, a seguito della domanda riscontrata sul mercato.
L’emissione segue il pricing, avvenuto il 12 febbraio 2025, di un add-on fungibile da 100 milioni di euro collegato al term loan B senior secured già esistente da 925 milioni di euro, con scadenza 2032.
Secondo quanto indicato dalla società, i proventi delle obbligazioni, insieme ai fondi raccolti attraverso l’add-on del term loan, saranno destinati principalmente a finanziare la compensazione cash da 456 milioni di euro dovuta agli azionisti di OPAP S.A. che, dopo l’assemblea straordinaria del 7 gennaio 2026, hanno esercitato il diritto di recesso cedendo le azioni al prezzo di 19,04 euro per titolo. Le risorse saranno inoltre utilizzate per coprire costi e commissioni connessi all’operazione di finanziamento, alla business combination con OPAP e alle transazioni correlate, per rimborsare parte dell’indebitamento sulla revolving credit facility del gruppo e per finalità generali corporate.
Nel commentare l’operazione, il CFO di Allwyn, Kenneth Morton, ha sottolineato la solidità della domanda da parte degli investitori sia sul mercato obbligazionario sia su quello dei prestiti istituzionali, evidenziando come questo rappresenti un ulteriore segnale di fiducia nel business del gruppo e nelle prospettive strategiche della combinazione Allwyn–OPAP, oltre che nel progetto di quotazione della nuova entità combinata.
Allwyn ha infine ribadito di guardare con favore alla chiusura dell’operazione con OPAP, sottolineando le potenzialità del gruppo risultante dalla combinazione.
